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Autor: danimaribeiro

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo

Preparei uma série de vídeos com os passos para a emissão de NFe no Odoo para empresas do Simples nacional, devido a simplicidade de ser configurar impostos.

Neste primeiro vídeo eu exemplifico o cadastro da empresa e as configurações do usuário.

Amanhã publico o segundo vídeo da série.

Como instalar novos módulos no Odoo

Como instalar novos módulos no Odoo

Fiz um breve vídeo sobre como instalar novos módulos no Odoo, as vezes a instalação é feita através de um script e necessitamos adicionar módulos posteriormente.

Precisamos apenas localizar na nossa instalação o arquivo de configuração do Odoo, e procurar pela tag “addons_path” no mesmo

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

Neste vídeo explico como usar o calendário do Odoo para agendar reuniões, e também mostro um módulo simples mas muito útil que é o Super Calendário, com ele é possível ter um calendário multi-uso, com vários tipos de registros (tarefas, ligações, retornos ao cliente, entregas), todos gerados automaticamente apartir de qualquer registro existente no banco de dados.

Obrigado, qualquer dúvida deixe um comentário.

Geração de leads do Odoo na prática

Geração de leads do Odoo na prática

Já explique no post anterior a importância da captura de leads, neste vídeo eu mostro como fizemos a captura no Odoo em nossos sites Trustcode e Pelican
Devido a grande importância que o marketing de conteúdo está ganhando nos últimos tempos, o Odoo por ser um ERP e mesmo assim prover algumas funcionalidades para ajudar no marketing pode ser uma alternativa para empresas que desejam economizar, tendo apenas uma solução em vez de pagar várias ferramentas diferentes.

Geração de leads para o CRM do Odoo

Geração de leads para o CRM do Odoo

Talvez um dos processos mais importantes na área de vendas das empresas seja a aquisição de novos leads (prospectos no Odoo), esta etapa é o ponto inicial no processo de venda, é onde coletamos dados sobre um possível cliente e cadastramos o mesmo em nosso CRM ou ferramenta de automação de marketing para podermos efetuar a nutrição de leads.
Como exemplo de aquisição de leads podemos citar um interessado que nos envia um email requisitando informações sobre o mesmo, podemos neste momento cadastrar ele como um lead e coletar informações relevantes sobre o mesmo, também podemos integrar em nosso site na tela de contato para que todo contato se transforme automaticamente em um lead do CRM.



Por que a geração de leads é importante para meu negócio?

Gerando um fluxo constante de leads de alta qualidade é uma responsabilidade da equipe de marketing. Um processo de geração de leads bem gerido é o que vai trazer para a sua empresa um resultado e performance de campeão – leads trazem encontros , reuniões geram vendas, e por fim as vendas trazem receitas e mais trabalho. Para que o time de vendas sempre tenha alguém para tentar vender o seu produto é muito importante que o fluxo de criação de leads seja o mais constante possível, com isto é possível planejar com exatidão o processo de vendas.



Como gerar leads no CRM do Odoo?


Podemos capturar leads através de várias formas – campanhas de marketing , exposições e feiras, listas de email, pesquisando diretamente na internet por empresas do segmento algo, etc. O desafio mais comum é o de reunir com êxito todos os dados e rastrear qualquer atividade com este contato. O Odoo vai lhe ajudar a automatizar algumas destas etapas, salvando as informações de seus contatos, criando lembretes e fluxos de contato com estes clientes e também automatizando em alguns casos a captura de leads no site e via emails, o Odoo também ajuda as suas equipes de vendas e marketing compartilharem informações mais facilmente.


Como gerar leads de e-mails recebidos ?

Um e-mail enviado a um dos endereços de e-mail genérico da sua empresa pode gerar automaticamente uma ligação ou uma oportunidade, como exemplo podemos configurar no Odoo que o email info@empresa.com.br vai sempre gerar um novo lead, que automaticamente pode ser atribuido a um time ou vendedor.

Criando leads diretamente no Odoo?

Você foi a uma feira e voltou com um monte de possíveis contatos, o que fazer agora? Fácil, você vai acessar o Odoo e salvar lá todas as informações necessárias de seus contatos, e já vai também agendar futuras ligações e adicionar eles as suas listas de marketing para que o time de marketing possa enviar emails para o mesmo.

Como gerar leads de meu site ?
Se você tem seu site diretamente no Odoo, o formulário de contato gera automaticamente novos leads, todo cliente que entrar em contato é gerado um novo lead. Devido a modularidade do Odoo é possível implementar outras formas de capturas de leads como exemplo cito duas que fizemos em nosso site:





Como importar contatos para o CRM ?

Você também pode ter planilhas do excel com contatos que você tem desde o começo da sua empresa, pois bem esta é a hora de exportar essas planilhas para CSV e importar elas no Odoo, e reativar a nutrição de leads destes contatos com as ferramentas do Odoo.

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Configurando o Odoo para baixar o xml da NF-e automaticamente

Configurando o Odoo para baixar o xml da NF-e automaticamente

Neste vídeo explico como funciona o módulo de integração com o Manifesto do Destinatário, é possível configurar um agendador que vai buscar se existem documentos emitidos ao CNPJ da empresa, após a ciência da operação é possível fazer o download do XML da NF-e.

Desta forma temos certeza que não estão utilizando a nossa empresa para emitir notas fiscais sem nosso conhecimento, bem como facilita o processo de entrada do xml, não precisamos acessar o email, baixar o xml e fazer a importação, fazemos o processo diretamente no Odoo.

5 Ferramentas do Odoo que sua empresa deveria estar usando

5 Ferramentas do Odoo que sua empresa deveria estar usando

1 – Kanban de tarefas – Como você organiza suas tarefas a fazer? Usa o trello para fazer isso e gosta muito dele? e se eu lhe disser que o Odoo possui a mesma funcionalidade do Trello e com a grande diferença que você tem o código e o poder de melhorar e integrar com o que você quiser. Aqui na Trustcode usamos diariamente e ainda fizemos uma pequena integração com o github para controlar os bugs em nossos repositórios, virou quase um waffle. Veja nossa pequena lista de coisas a fazer 🙂

kanban dos projetos.png

2 – Gerenciamento de prospectos: Gostou do kanban anterior? pois você pode usar o mesmo para gerenciar seus leads, com ele você é livre para criar os estágios que sua empresa usa. Facilidade para mudar o estado de um lead apenas arrastando e o melhor de tudo integrado automaticamente com vendas, com poucos cliques você transforma em cliente e já fatura para o mesmo.

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3 – Emails em massa – com a popularidade de ferramentas de marketing de conteúdo que estamos vivenciando, torna-se essencial para a empresa começar a adotar estas boas práticas, porém não precisamos esperar um software especializado para entrar na onda, com o Odoo podemos fazer tudo que estes softwares fazem, controlar listas de leads, envio de emails para as listas, controlar o alcance dos emails. Você pode montar uma estratégia básica para o envio de emails. Ex: ao se cadastrar, após 10 dias, após 15 dias, etc.

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4 – Controle de vendas – Talvez essa seja a grande funcionalidade do Odoo, o seu controle de vendas, podemos fazer milhares de coisas em cima deste módulo. Enviar cotações via email, registrar ligações, reuniões,  acompanhar o andamento das vendas, modificar o workflow da venda conforme o fluxo da empresa. Tudo isto vinculado ao restante da empresa, estoque, produção, compras, faturamento.

vendas.png

Já ia esquecendo, temos ainda os times de vendas 🙂

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5 – Calendário – e para não nos perdermos e esquecer de algum compromisso podemos contar com um super calendário configurável que não esquece de nada 🙂
Nele podemos configurar qualquer evento do sistema para aparecer, ligações, eventos, reuniões, webinars, próximos contatos com clientes, etc.

calendario.png


Espero que tenham gostado da lista de funcionalidades do Odoo, porém apenas toquei a ponta do iceberg, pois o Odoo hoje conta com mais de 6 mil módulos na minha última contagem.

Postado originalmente em:
Utilizando módulo para fazer backup automaticamente

Utilizando módulo para fazer backup automaticamente

Aqui na Trustcode habilitamos para os clientes um backup básico através deste módulo:

https://github.com/Trust-Code/trust-addons/tree/8.0/trust_backup

Com ele podemos fazer backup do sistema para uma pasta no servidor, IMPORTANTE: se for fazer somente este tipo de backup, tenha certeza que esta pasta esta em um HD secundário e não o mesmo do sistema
Ou mesmo podemos habilitar a opção de enviar o mesmo automaticamente para o Amazon S3.

Para acessar esta tela após instalar o módulo vá para: Configurações -> Técnico -> Backup.

Preencha todas as informações, Endereço do servidor, porta, banco de dados, e senha administrativa, e também uma pasta para ele efetuar o backup, esta pasta deve ter permissão de escrita no servidor.

Para habilitar o envio para o Amazon S3, devemos conseguir uma chave e sua chave secreta em: http://aws.amazon.com/security-credentials

Pronto, seu backup irá executar dentro do período que você escolheu e vai enviar o mesmo automaticamente para a web.

No menu Backups, você pode ver todos os seus backups.

Uma maneira de economizar algum dinheiro agora que o dolar está nas alturas (mais de 4 reais) é habilitando o envio automático dos backups para o Glacier, para isto você deve acessar sua conta do S3 e clica em cima de seu “bucket”, na opção “LifeCycle” vamos configurar uma regra para mover os backups automaticamente.
Nesta regra devemos ficar atentos a alguns pontos, na opção “Permanetly Delete” não devemos colocar menos de 3 meses, caso o fizermos o Glacier irá cobrar uma taxa por fazermos isso, pois o mesmo foi especialmente designado para deixar os objetos por bastante tempo, então recomendo algo entre 3 meses e 1 ano. Veja como esta minha configuração:
Qualquer dúvida ou problemas deixa um comentário.
Instalando módulos extras no Odoo

Instalando módulos extras no Odoo

É muito simples adicionar módulos extras a instalação atual do Odoo.

Primeiro você deve procurar pelo arquivo de configuração do odoo, achando este arquivo iremos editar o mesmo e adicionar ao addons_path o caminho de nossos novos módulos.

Pode notar que adicionamos ao final do arquivo o caminho relativo, você também pode adicionar o caminho completo.

Após isso reiniciamos nossa instância do Odoo, e vamos acessar o mesmo para atualizar a lista de módulos.

Para que os novos módulos apareçam no Odoo precisamos de duas etapas:

  1. Habilitar o recurso “Procedimentos Técnicos” no cadastro de usuário, para isso acesse Configurações -> Usuários -> Usuários, clicar no usuário admin, editar ele e marcar a opção.
  1. Atualizar a página com F5.
  2. Agora vai aparecer no menu a opção “Atualizar Lista de Módulos” em Configurações -> Módulos
Segundo item no menu
Após o procedimento de atualizar lista de módulos eles vão aparecer na lista de módulos.