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Categoria: odoo brasil

Boleto Odoo – Configurando os dados para emissão

Boleto Odoo – Configurando os dados para emissão

Agora que já temos nosso ambiente preparado (veja aqui como preparar), podemos partir para a parte de configuração mesmo, vou citar como exemplo os dados do banco Sicoob, para cada banco os dados podem mudar porém os passsos são os mesmos. Temos 3 passos.

  1. Configurar a conta bancária correta
  2. Configurar o modo de pagamento
  3. Gerar o boleto e CNAB

 

Tipo de exportação CNAB - Odoo

Tipo de exportação CNAB – Odoo

 

Modo de pagamento boleto Odoo
Modo de pagamento boleto Odoo

 

 

 

Boleto Odoo – Como configurar e utilizar

Boleto Odoo – Como configurar e utilizar

Boleto Odoo – neste post vamos aprender a configurar o módulo de boletos do Odoo, para isso vamos utilizar o repositório da Trustcode, atualmente ao escrever este post temos o mesmo homologado para o Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob. Se você tem algum outro banco e tem todos os dados de teste e sabe o processo de homologação entre em contato comigo que podemos talvez fazer as mudanças necessárias para atender o mesmo (mas primeiro configure certinho sua base, não vou lhe ensinar como instalar o Odoo por email)

1 º passo – As dependências:

Todos os repositórios acima devem ser baixados (aqui no blog tem um vídeo de como instalar módulos) e usar a branch 8.0. *se não sabe o que é branch

Além destes repositórios, temos duas libs python (pycnab e pyboleto) que devem ser instaladas através destes links:

  • sudo pip install https://github.com/Trust-Code/pyboleto/archive/master.zip
  • sudo pip install https://github.com/Trust-Code/PyCNAB/archive/master.zip

Após estes passos vamos instalar os seguintes módulos:

  • l10n_br_account_banking_payment
  • l10n_br_account_banking_payment_cnab
  • l10n_br_account_payment_boleto
  • l10n_br_account_payment_mode

 

Módulos de boleto odoo
Módulos de boleto do odoo

A parte de infra já estamos finalizados, agora devemos apenas configurar os dados para que o boleto saia corretamente.

 

 

 

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo – Parte 2

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo – Parte 2

No primeiro vídeo apenas mostro como instalar o plano de contas correto e como fazer para gerar automaticamente os registros de NCM na base de dados.

Neste é explicado o processo de cadastro de produto e vincular a NCM ao produto.
Para o Simples Nacional efetuamos o cadastro do imposto diretamente no cadastro da empresa, no vídeo cadastramos todos os impostos na empresa, porém uma segunda alternativa seria cadastrar PIS, COFINS e IPI na empresa e deixar apenas o ICMS para cadastrar na NCM . Em relação ao CSOSN podemos fazer a configuração diretamente na posição fiscal, na aba fiscal do cadastro podemos efetuar o mapeamento de uma CSOSN 101 para 102 por exemplo, e registramos a posição fiscal como: “Venda sem permissão de crédito”.

Qualquer dúvida deixe um comentário.

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo

Preparei uma série de vídeos com os passos para a emissão de NFe no Odoo para empresas do Simples nacional, devido a simplicidade de ser configurar impostos.

Neste primeiro vídeo eu exemplifico o cadastro da empresa e as configurações do usuário.

Amanhã publico o segundo vídeo da série.

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

Neste vídeo explico como usar o calendário do Odoo para agendar reuniões, e também mostro um módulo simples mas muito útil que é o Super Calendário, com ele é possível ter um calendário multi-uso, com vários tipos de registros (tarefas, ligações, retornos ao cliente, entregas), todos gerados automaticamente apartir de qualquer registro existente no banco de dados.

Obrigado, qualquer dúvida deixe um comentário.

Geração de leads do Odoo na prática

Geração de leads do Odoo na prática

Já explique no post anterior a importância da captura de leads, neste vídeo eu mostro como fizemos a captura no Odoo em nossos sites Trustcode e Pelican
Devido a grande importância que o marketing de conteúdo está ganhando nos últimos tempos, o Odoo por ser um ERP e mesmo assim prover algumas funcionalidades para ajudar no marketing pode ser uma alternativa para empresas que desejam economizar, tendo apenas uma solução em vez de pagar várias ferramentas diferentes.

Geração de leads para o CRM do Odoo

Geração de leads para o CRM do Odoo

Talvez um dos processos mais importantes na área de vendas das empresas seja a aquisição de novos leads (prospectos no Odoo), esta etapa é o ponto inicial no processo de venda, é onde coletamos dados sobre um possível cliente e cadastramos o mesmo em nosso CRM ou ferramenta de automação de marketing para podermos efetuar a nutrição de leads.
Como exemplo de aquisição de leads podemos citar um interessado que nos envia um email requisitando informações sobre o mesmo, podemos neste momento cadastrar ele como um lead e coletar informações relevantes sobre o mesmo, também podemos integrar em nosso site na tela de contato para que todo contato se transforme automaticamente em um lead do CRM.



Por que a geração de leads é importante para meu negócio?

Gerando um fluxo constante de leads de alta qualidade é uma responsabilidade da equipe de marketing. Um processo de geração de leads bem gerido é o que vai trazer para a sua empresa um resultado e performance de campeão – leads trazem encontros , reuniões geram vendas, e por fim as vendas trazem receitas e mais trabalho. Para que o time de vendas sempre tenha alguém para tentar vender o seu produto é muito importante que o fluxo de criação de leads seja o mais constante possível, com isto é possível planejar com exatidão o processo de vendas.



Como gerar leads no CRM do Odoo?


Podemos capturar leads através de várias formas – campanhas de marketing , exposições e feiras, listas de email, pesquisando diretamente na internet por empresas do segmento algo, etc. O desafio mais comum é o de reunir com êxito todos os dados e rastrear qualquer atividade com este contato. O Odoo vai lhe ajudar a automatizar algumas destas etapas, salvando as informações de seus contatos, criando lembretes e fluxos de contato com estes clientes e também automatizando em alguns casos a captura de leads no site e via emails, o Odoo também ajuda as suas equipes de vendas e marketing compartilharem informações mais facilmente.


Como gerar leads de e-mails recebidos ?

Um e-mail enviado a um dos endereços de e-mail genérico da sua empresa pode gerar automaticamente uma ligação ou uma oportunidade, como exemplo podemos configurar no Odoo que o email info@empresa.com.br vai sempre gerar um novo lead, que automaticamente pode ser atribuido a um time ou vendedor.

Criando leads diretamente no Odoo?

Você foi a uma feira e voltou com um monte de possíveis contatos, o que fazer agora? Fácil, você vai acessar o Odoo e salvar lá todas as informações necessárias de seus contatos, e já vai também agendar futuras ligações e adicionar eles as suas listas de marketing para que o time de marketing possa enviar emails para o mesmo.

Como gerar leads de meu site ?
Se você tem seu site diretamente no Odoo, o formulário de contato gera automaticamente novos leads, todo cliente que entrar em contato é gerado um novo lead. Devido a modularidade do Odoo é possível implementar outras formas de capturas de leads como exemplo cito duas que fizemos em nosso site:





Como importar contatos para o CRM ?

Você também pode ter planilhas do excel com contatos que você tem desde o começo da sua empresa, pois bem esta é a hora de exportar essas planilhas para CSV e importar elas no Odoo, e reativar a nutrição de leads destes contatos com as ferramentas do Odoo.

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