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Categoria: trustcode

Boleto Odoo – Configurando os dados para emissão

Boleto Odoo – Configurando os dados para emissão

Agora que já temos nosso ambiente preparado (veja aqui como preparar), podemos partir para a parte de configuração mesmo, vou citar como exemplo os dados do banco Sicoob, para cada banco os dados podem mudar porém os passsos são os mesmos. Temos 3 passos.

  1. Configurar a conta bancária correta
  2. Configurar o modo de pagamento
  3. Gerar o boleto e CNAB

 

Tipo de exportação CNAB - Odoo

Tipo de exportação CNAB – Odoo

 

Modo de pagamento boleto Odoo
Modo de pagamento boleto Odoo

 

 

 

Boleto Odoo – Como configurar e utilizar

Boleto Odoo – Como configurar e utilizar

Boleto Odoo – neste post vamos aprender a configurar o módulo de boletos do Odoo, para isso vamos utilizar o repositório da Trustcode, atualmente ao escrever este post temos o mesmo homologado para o Banco do Brasil, Bradesco e Sicoob. Se você tem algum outro banco e tem todos os dados de teste e sabe o processo de homologação entre em contato comigo que podemos talvez fazer as mudanças necessárias para atender o mesmo (mas primeiro configure certinho sua base, não vou lhe ensinar como instalar o Odoo por email)

1 º passo – As dependências:

Todos os repositórios acima devem ser baixados (aqui no blog tem um vídeo de como instalar módulos) e usar a branch 8.0. *se não sabe o que é branch

Além destes repositórios, temos duas libs python (pycnab e pyboleto) que devem ser instaladas através destes links:

  • sudo pip install https://github.com/Trust-Code/pyboleto/archive/master.zip
  • sudo pip install https://github.com/Trust-Code/PyCNAB/archive/master.zip

Após estes passos vamos instalar os seguintes módulos:

  • l10n_br_account_banking_payment
  • l10n_br_account_banking_payment_cnab
  • l10n_br_account_payment_boleto
  • l10n_br_account_payment_mode

 

Módulos de boleto odoo
Módulos de boleto do odoo

A parte de infra já estamos finalizados, agora devemos apenas configurar os dados para que o boleto saia corretamente.

 

 

 

Odoo como ferramenta de recrutamento

Odoo como ferramenta de recrutamento

Como todos sabem eu trabalho na Trustcode, empresa que ajudei a fundar. Trabalhamos diariamente com o Odoo e outra ferramentas livres, a Trustcode é nosso ambiente de testes, tentamos utilizar o Odoo para todas as coisas desenvolvidas ou processos dentro da empresa, e para nosso processo de recrutamento isso não foi diferente.

jed-testing-resized-600

Como ainda não temos todos os departamentos bem estabelecidos na empresa (startups são assim mesmo), acabei temporariamente sendo transferido do departamento de desenvolvimento para a área de gestão de pessoas 🙂

Dai comecei a pesquisa se o Odoo já tinha algo que me ajudasse com o recrutamento, primeiramente pensei em apenas postar a vaga num site de estágios daqui da universidade, porém dando uma rápida olhada nos módulos do Odoo, achei o módulo de recrutamento, e o módulo de recrutamento no website e ualáá, já tinha tudo o que precisava.

Fiquei impressionado com o módulo, apesar de simples caiu como uma luva para o processo de recrutamento, ele me permitiu criar uma vaga de emprego, com isso automaticamente ele cria uma página no site da empresa onde eu posso usar o editor html do Odoo e adicionar alguns itens, ele já coloca para nós um link para o candidato se aplicar a vaga e enviar o seu currículo, veja como ficou bonito:

 

Tela de seleção de pessoas do odoo

 

Dentro do Odoo o processo de configuração é muito simples, apenas criamos a vaga de emprego e automaticamente os interessados que se cadastrarem vão aparecer no menu Recrutamento -> Aplicações

Vagas de seleção em aberto no Módulo RH do Odoo
Vagas de seleção em aberto no Módulo RH do Odoo

 

Podemos definir os estágios do nosso processo de recrutamento, essa é a parte mais legal e a mais interessante, já participei de vários processos de entrevista e muitos deles os entrevistadores esquecem de enviar uma resposta ao entrevistado após o processo final, com os estágios do Odoo isso com certeza não vai acontecer. Em cada estágio tem a possibilidade de criar um modelo de e-mail para ser enviado, no momento que você arrastar um candidato para aquele estágio o e-mail é automaticamente disparado.

Meu fluxo ficou assim:

Novo -> Email de Confirmação Enviado -> Teste enviado -> Teste Recebido -> Contratado

Na etapa do email de confirmação e do teste eu criei templates de email para enviar aos recrutados, não precisei ficar conferindo minha caixa de entrada, e ver qual foi enviado e qual não, o Odoo fez tudo automaticamente.

Fluxo de seleção RH Odoo
Fluxo de seleção RH Odoo

Realmente gostei muito do módulo de recrutamento, ele ainda disponibiliza várias outras funcionalidades como você pode avaliar com estrelas os candidatos, permite anexar o currículo, agendar reuniões com o candidato (veja o post sobre o calendário e reuniões), criar formulários de perguntas, e no final de tudo transformar o candidato automaticamente em um funcionário, aproveitando os dados.

Acredito que o processo de recrutamento está indo bem, já tivemos bastante interessados, e acho que um dos motivos foi ter usado a ferramenta de recrutamento no site, ficou bem chamativo a vaga.

Com certeza absoluta este é um dos motivos para você instalar o Odoo na sua empresa, se você não tem nenhuma ferramenta de seleção de funcionários esta é a oportunidade, sem contar que todos os currículos ficam ali salvos e já com as estrelinhas do processo anterior.

 

 

 

 

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo – Parte 2

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo – Parte 2

No primeiro vídeo apenas mostro como instalar o plano de contas correto e como fazer para gerar automaticamente os registros de NCM na base de dados.

Neste é explicado o processo de cadastro de produto e vincular a NCM ao produto.
Para o Simples Nacional efetuamos o cadastro do imposto diretamente no cadastro da empresa, no vídeo cadastramos todos os impostos na empresa, porém uma segunda alternativa seria cadastrar PIS, COFINS e IPI na empresa e deixar apenas o ICMS para cadastrar na NCM . Em relação ao CSOSN podemos fazer a configuração diretamente na posição fiscal, na aba fiscal do cadastro podemos efetuar o mapeamento de uma CSOSN 101 para 102 por exemplo, e registramos a posição fiscal como: “Venda sem permissão de crédito”.

Qualquer dúvida deixe um comentário.

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo

Emissão de NFe Simples Nacional – Odoo

Preparei uma série de vídeos com os passos para a emissão de NFe no Odoo para empresas do Simples nacional, devido a simplicidade de ser configurar impostos.

Neste primeiro vídeo eu exemplifico o cadastro da empresa e as configurações do usuário.

Amanhã publico o segundo vídeo da série.

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

Neste vídeo explico como usar o calendário do Odoo para agendar reuniões, e também mostro um módulo simples mas muito útil que é o Super Calendário, com ele é possível ter um calendário multi-uso, com vários tipos de registros (tarefas, ligações, retornos ao cliente, entregas), todos gerados automaticamente apartir de qualquer registro existente no banco de dados.

Obrigado, qualquer dúvida deixe um comentário.

Geração de leads do Odoo na prática

Geração de leads do Odoo na prática

Já explique no post anterior a importância da captura de leads, neste vídeo eu mostro como fizemos a captura no Odoo em nossos sites Trustcode e Pelican
Devido a grande importância que o marketing de conteúdo está ganhando nos últimos tempos, o Odoo por ser um ERP e mesmo assim prover algumas funcionalidades para ajudar no marketing pode ser uma alternativa para empresas que desejam economizar, tendo apenas uma solução em vez de pagar várias ferramentas diferentes.

5 Ferramentas do Odoo que sua empresa deveria estar usando

5 Ferramentas do Odoo que sua empresa deveria estar usando

1 – Kanban de tarefas – Como você organiza suas tarefas a fazer? Usa o trello para fazer isso e gosta muito dele? e se eu lhe disser que o Odoo possui a mesma funcionalidade do Trello e com a grande diferença que você tem o código e o poder de melhorar e integrar com o que você quiser. Aqui na Trustcode usamos diariamente e ainda fizemos uma pequena integração com o github para controlar os bugs em nossos repositórios, virou quase um waffle. Veja nossa pequena lista de coisas a fazer 🙂

kanban dos projetos.png

2 – Gerenciamento de prospectos: Gostou do kanban anterior? pois você pode usar o mesmo para gerenciar seus leads, com ele você é livre para criar os estágios que sua empresa usa. Facilidade para mudar o estado de um lead apenas arrastando e o melhor de tudo integrado automaticamente com vendas, com poucos cliques você transforma em cliente e já fatura para o mesmo.

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3 – Emails em massa – com a popularidade de ferramentas de marketing de conteúdo que estamos vivenciando, torna-se essencial para a empresa começar a adotar estas boas práticas, porém não precisamos esperar um software especializado para entrar na onda, com o Odoo podemos fazer tudo que estes softwares fazem, controlar listas de leads, envio de emails para as listas, controlar o alcance dos emails. Você pode montar uma estratégia básica para o envio de emails. Ex: ao se cadastrar, após 10 dias, após 15 dias, etc.

mass_mailing_mailing.png

4 – Controle de vendas – Talvez essa seja a grande funcionalidade do Odoo, o seu controle de vendas, podemos fazer milhares de coisas em cima deste módulo. Enviar cotações via email, registrar ligações, reuniões,  acompanhar o andamento das vendas, modificar o workflow da venda conforme o fluxo da empresa. Tudo isto vinculado ao restante da empresa, estoque, produção, compras, faturamento.

vendas.png

Já ia esquecendo, temos ainda os times de vendas 🙂

odoo-sales-teams.jpg

5 – Calendário – e para não nos perdermos e esquecer de algum compromisso podemos contar com um super calendário configurável que não esquece de nada 🙂
Nele podemos configurar qualquer evento do sistema para aparecer, ligações, eventos, reuniões, webinars, próximos contatos com clientes, etc.

calendario.png


Espero que tenham gostado da lista de funcionalidades do Odoo, porém apenas toquei a ponta do iceberg, pois o Odoo hoje conta com mais de 6 mil módulos na minha última contagem.

Postado originalmente em: